本片制作时，美国动画片《狂暴巨蜥》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《狂暴巨蜥》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《狂暴巨蜥》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上，本片成为美国《狂暴巨蜥》、《狂暴巨蜥》、《狂暴巨蜥》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 8/10. 影片第一次震撼人心的事件是饥民哄抢面包铺，代表上帝的神父在生存中选择了面包，罗马街头党卫军横行、肆意搜查房屋，夜晚实施宵禁、认真盘问暗中出行的反法西斯人士，只从侧面照射的自然光使内景光源非常暗淡，烘托了纳粹统治下没有秩序的生活；到雕像店接头的神父看着耶稣像正对裸雕，感觉不雅，将裸雕调转方向结果变成耶稣像盯着裸体的屁股，最后将两个雕像背对背，用细节幽默地刻画一个以拯救灵魂为己任的神职人员；在德军包围公寓的段落运用多行动的空间调度，仰拍神父藏东西和俯拍德军上楼的交替出现制造紧张感，德军走后神父对拿着平底锅的辅祭儿童无奈地摇头，舒缓了斗争的严肃性. 神父至始至终都代表秩序与光明，引导人民的觉醒，结尾又一次震撼了观众神经：铁丝网外一群孩子注视睁着眼迎接枪决的神父，抒情地表达法西斯和人民势不两立. 东南亚某国的一个工厂因为污水排放意外形成了一只变异巨蜥. 老板吴德昌命令工头胡天.
