另一个商人从衣襟底下取出一把斧子，把斧背朝上一翻，斧子自己就劈劈啪啪地砍起来，砍两下，就出现了一艘大船；再砍两下，又是一艘。也有帆，也有炮，还有勇敢的水兵。大船在行驶，大炮在轰鸣，勇敢的水兵们等待着命令。把斧背朝下一翻，船马上消失了，好像根本不曾有过。
第三个商人从衣袋里取出一支笛子，他一吹，立刻出现一支军队，也有骑兵，也有步兵，拿着枪，带着炮。队伍在行军，军乐响，军旗飘，骑士们策马而来，等待着命令。
商人从另一端吹了一下笛子，什么都不见了。
射手安德列说：
“你们这几样宝贝都很好，可是我的宝贝更值钱。你们若是想换，就把这三样宝贝都给我，换取我的仆人亲家纳乌姆。”
“你要的太多了吧?”
“随你们的便，不然的话我就不换。”
商人们考虑来考虑去：“这棍子、斧子和笛子对咱们有啥用处?还是交换的好，有了亲家纳乌姆，咱们就可以无忧无虑地日日夜杏吃得酒足饭饱啦。”
商人们把棍子、斧子和笛子都交给了安德列，接着喊道：